Finesys WMIS财富管理信息系统

随着我国经济的高速发展，拥有高净值财富的人群越来越多，财富管理已经成为银行证券等金融机构转型的重要方向；并且，随着金融服务买方市场的形成、各种投资产品多元化的发展、新兴金融机构及外资金融机构的冲击，金融行业面临着更大的机遇和挑战。金融机构必须在以客户需求为中心、以财富管理为手段的现代营销理念指导下参与市场竞争，才能在日益激烈的市场竞争中赢得顾客，获得竞争优势。
 

产品概述

Finesys财富管理系统（Wealth Management Information System）主要服务高价值客户,在以客户为中心的经营思想下，全面把握客户的金融需求，提供及时的产品和服务，并最大化挖掘和提升客户的价值；同时，帮助金融机构提升客户经理团队的服务水平和营销能力，进行销售过程的管控和考核。
 
 

 
产品功能
 
•客户管理：客户视图、客户资料维护、客户分配、资产负债视图、客户服务记录
 
•工作平台：工作计划、工作记录、销售机会管理、提醒服务、理财计算器
 
•理财规划：宏观诊断、人生规划、投资规划、理财报告、现金流分析、理财规划回顾
 
•营销管理：营销活动管理、客户筛选、客户分配、销售机会跟进、营销结果监控
 
•业绩管理：业务指标下达、产品统计分析、完成情况统计、工作情况监控
 
•报表分析：客户识别、批量诊断、客户移动分析、客户资产分层、业务统计分析、客户需求统计、活动信息统计、投资偏好分析
 
•互动社区：百问百答、互动社区、资讯管理、公告管理、收藏分享
 
•系统管理：机构/用户管理、角色/权限管理、安全管理、参数管理
 

产品特色
 
 
  
业务价值
 
为银行管理人员带来的价值：
 
•制定有效的营销方案，并实现对营销过程的管控
 
提供灵活的营销流程支持，对营销过程的全生命周期进行有效地管理，提供数据发掘、指标分析、目标筛选等能力以提供精准营销的支持，并在产品营销的过程中发掘交叉销售的机会，通过绩效监控和分析的能力，帮助管理人员及时调整营销战略。
 
•进行业务分析和挖掘分析
 
提供各种强大的管理分析报表，帮助银行及时了解客户群体的变化情况、产品销售业绩的变化情况、营销活动的完成情况、考核目标的达成情况等等。
 

为客户经理带来的价值：
 
•充分把握客户，最大化挖掘客户价值
 
通过数据的整合，为客户经理提供全方位的客户信息，深入分析客户财务状况和盈亏状况。同时建立客户评价、重点客户定义模式，实现对重点客户的识别、分析、关怀。
 
•提高服务水平和工作效率
 
WMS为客户经理提供了一个包括客户关系管理、工作任务管理、客户提醒服务、销售支持在内的完善的理财经理工作平台，通过这个平台，能够快速地帮助客户经理建立一个实用的客户服务环，智能地进行工作的跟进和处理。
 
•提高产品营销和销售能力
 
帮助客户经理自动发掘营销机会和交叉销售的机会，并提供批量营销能力，降低营销的难度，提高营销的效率。同时提供产品诊断、产品比较、产品跟踪、理财规划等专业手段，让客户经理成为专业的销售人员，把握产品营销的商机。
 

为客户带来的价值：
 
•获得更专业更及时的服务
 
获得更多的产品选择和专业的资讯信息，及时获知市场的变化情况,清楚地知道已购买产品的盈亏情况，享受产品的收益跟踪服务。通过理财平台，还可以享受更多的专家支持和理财建议。