Finesys IBMP投行业务综合管理平台

为顺应我国资本市场的快速发展，推进投资银行业务由粗放型向集约型转型，适应国际化竞争下投资银行业务的一体化、专业化、系统化的要求，实现投行管理的主动及时管理，强化质量管理与风险控制，Finesys基于服务资本市场领域的丰富经验和众多国际投行伙伴的最佳实践，推出了Finesys IBMP投资银行业务综合管理平台解决方案。
IBMP解决方案主要包括项目管理、客户关系管理、人力资源管理、内容管理和财务管理等部分。

1. 项目管理PM

项目管理是投行业务的流程控制系统，它要对项目的立项、实施、质量控制、结单等各重要过程进行全面的信息化管理，生成和保存完整的项目制作、监控和决策数据信息及文件资料。
项目管理系统是集成的和统一的项目管理平台，包含了项目管理流程中的生产流和控制流。具体来说，主要包括以下内容：
 工作管理：包括定义工作计划和相关的资源、发布和维护不同版本的工作计划、查看进度表、关键流程和各项成本的层次结构、清单或甘特图等；
 项目预算及预测：在线制定任何级别的预算或从外部系统导入预算、根据工作计划资源、人员调配计划或财务计划生成预算和预测等； 
 通报项目状态管理：定义全球状态报告的布局（包括预先定义的内容）、实现标准化报告周期和提醒、将报告送入审批流程进行审批并定义接收者； 
 项目执行管理：评估项目状况、通过自动可视化指示器发现潜在问题等；查看和比较预算、实际值、收入等数额； 
 问题及变更管理：提出问题和变更建议、指定应采取措施并按时发出通知、确定变更的影响并在可审计的审批流程中加入相应的团队成员等；  
 集中管理文档信息：对文档进行分类和访问；可与包括Finesys文件管理软件在内的文档信息库集成等； 

IBMP/PM系统为项目管理人员提供了成功交付项目、提高运营效率和效益、降低项目风险所需的可视性及控制能力。它将项目信息整合到一个信息库中（包括工作计划、项目进度、问题、变更、文档、项目资源、项目费用、绩效与状态报告等）。IBMP/PM系统使得管理人员能够在简化项目工作协作执行的同时制定工作计划、分配资源、预测项目完成时间并与其相关人员沟通。
通过IBMP/PM系统，您可以：
 集成项目计划和项目跟踪。确保项目满足约定的时间和预算。 
 避免预算和预测失误：实现项目预算和预测的可视性，从而确定总项目财务状况。 
 有效控制项目问题和变更：确定潜在变更对成本的影响，从而安排进度和计划并适当地加以收费。 
 就项目绩效进行跟踪、管理和沟通：提供实时精确的项目状态和问题管理。

2. 客户关系管理CRM

客户关系管理系统是客户导向型的应用系统，它贯穿了投资银行的生产和销售。通过本系统，可以帮助客户实现从需求满足向需求引导的演变。总体来说，它主要包括以下功能：客户关系、销售、服务、市场。
 客户关系：管理客户相关资料，如客户信息、相互关系、联系人、销售活动安排表等。 
 销售：为企业提供了一个从接触、合作一直到给付差价，对客户资料与合约的销售诸流程进行全面的管理。 
 市场：协助制订市场营销战略，利用各种渠道方式开展活动，并对活动进程进行调整，评估活动结果。 
 服务和支持：允许客户自由选择电话、网络等方式与企业联系并可在最短的时间内得到所需的服务。
 业务活动分析：用来选准客户并认真分析他们对活动的反映，是判定活动的有效性以及是否有助于从粗放型的市场向有针对性的市场过渡的关键。 
 客户价值分析：使企业能够在大量客户中作出区分与鉴别，找出那些能够代表客户整体的区段。客户价值分析应用将有助于建立一对一时代真正的客户关系。 
 销售分析：例如可以按照销售的渠道或组织单位分析，可以按照产品、产品组或产品类分析，也可以按照产品销售的地域或时间（如季节等）进行分析等等。 
 客户信任度分析：经由一系列的调查，通过一定的指标来评价和度量客户信任度。 
集成的客户关系管理解决方案是一组可为企业提供信息驱动的销售、服务和市场营销等管理功能的管理软件。它构建在一个开放的、基于标准的架构之上，可以简化业务流程和提高数据质量，并帮助企业获得一个取胜客户的最佳工具——准确的信息。

3. 人力资源管理HR

人力资源管理系统是为开展业务而部署的员工队伍的组织、调配、绩效、培养及日常监控系统。它通过为企业寻找和部署最佳资源，帮助企业管理项目人员的工作量和资源部署。
人力资源管理系统充分整合信息，使项目经理、资源经理和员工调配经理能够更好地利用他们惟一最重要的资源：人力。其最终结果是提高了客户和员工满意度、增加了资源利用率，并获得更高的项目和企业收益。
通过IBMP/HR系统，您可以：
 管理资源供求。共享资源使用日程安排，确保资源可用。 
 有效利用人力和智力资本。维护中央技能信息库。 
 充分利用资源。使用具有强制和可选技术的简明需求定义。 
 简化全球运营。支持本地工作模式、间接分派任务和本地假日。

4. 项目财务管理PA

项目财务管理为企业所有的投行项目和活动提供了完全集成的经营核算、费用管理方案。业务经理可以借助及时、详细的成本信息并以能够优化其生产力的方式监控项目绩效，而财务经理可以跟踪企业运营的总体成本。
通过项目财务系统，您可以：
 监控项目绩效。利用及时、集成的成本信息来确保项目执行达到期望值。 
 利用全球机会。将分散的项目团队联系起来以满足工作需要。 
 提高企业收益。利用基于行动和基于项目的管理功能以提高成本绩效。
需要说明的是：鉴于公司业绩考评的复杂性和特殊性，建议此部分功能基于Finesys软件开发平台做集成开发。

5. 知识管理

知识管理系统是投行业务人员所需的各种业务相关文档信息的集中管理系统。
本方案可实现项目的各类相关文档线索进行管理、并有对应查询检索等集成接口。
知识管理系统可采用Finesys的内容管理软件、或其他第三方的知识管理产品。

总结

Finesys IBMP投行综合管理平台解决方案致力于通过先进的信息技术建立面向投资银行业务的综合管理平台，可帮助客户规范和优化投行业务管理的流程制度，加强投行项目运作的监控管理，促进项目成果和相关知识的共享，科学的进行资源配置和业绩考评，提升团队协作，提高绩效并降低风险。